Bestandsübertragung

11.07.2022

Bestandsübertragungen und Datenschutz – kein Problem?

Vier Jahre nach Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) kommt Bewegung in Sachen Bestandsübertragungen in den Markt. Bisher gibt es in der Praxis eine größere Spannbreite von Vorschrifte ...

Ein breites Bündnis von Verbänden, Versicherern, Pools und Verbünden macht sich für einen freiwilligen Branchenstandard beim Datenschutz stark.

11.05.2022

DSGVO: Wie Bestandsübertragung, -verkauf und Risikovoranfragen erleichtert werden sollen

Bestandsübertragung, Bestandsverkauf und Risikovoranfragen sollen erleichtert werden. Dafür startet ein breites Bündnis von Verbänden, Versicherern, Pools und Verbünden eine Initiative für einen frei ...

04.01.2022

AO vs. Makler: Wohin steuern die Gesellschaften?

Wie sieht in Zukunft das Verhältnis zwischen Maklern und Versicherungsgesellschaften aus? In einer 7-teiligen Kolumnenserie bewegt sich Versicherungsboten-Kolumnist Dr. Philipp Kanschik an der Schnit ...

14.12.2021

Bestandsübertragung: ein ungeliebtes Kind der Versicherer?

21.11.2018

Bestand einfach auslaufen lassen? Die größten Risiken für Versicherungsmakler

Viele Versicherungsmakler lassen ihre Bestände im Rentenalter einfach auslaufen. Wer seine Bestandscourtage mit einer fortlaufenden Rente gleichsetzt, unterschätzt jedoch häufig die rechtlichen Risik ...

Andreas W. Grimm ist Geschäftsführer beim Resultate Institut München.

08.11.2018

Bestandsübertragung: "Eine kurzfristige Umwandlung in eine GmbH ist selten zu empfehlen!"

Andreas W. Grimm, Gründer und Geschäftsführer des Resultate Institutes für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren, erklärt im zweiten Teil des Versicherungsbote-Interviews, was es aus seiner Si ...

Den Staffelstab weitergeben: Viele Makler wollen sich demnächst zur Ruhe setzen. Doch so einfach ist eine Bestandsübertragung nicht (Symbolbild).

24.10.2018

Bestandsübertragung von Versicherungsmaklern - "Prozesse müssen mindestens zehn Jahre vor dem Ruhestand beginnen"

Warum verkaufen und kaufen Versicherungsmakler Bestände? Dieser Frage hat sich eine Umfrage gewidmet, die die Fachhochschule Dortmund gemeinsam mit den Versicherungsforen Leipzig und den Maklerforen ...

Wenn Bestände weitergegeben werden, können fehlende Regelungen schnell zum Streit führen (Symbolbild).

05.12.2017

Bestandsnachfolge - "Streitigkeiten entstehen dann, wenn Regelungen fehlen"

Die Maklerschaft wird immer älter. Viele Versicherungsmakler stehen daher aktuell vor der Frage, wie sie den eigenen Bestand erfolgreich übergeben – zumal die rechtlichen Fallstricke bei der Bestands ...

Mit nur wenigen Klicks zaubert man seine bestehenden Versicherungen aufs Handy.

27.11.2016

Clark - statt Krankenversicherung die Moped-Versicherung übernommen

Ich staunte nicht schlecht: beim Versuch, mit der FinTech App von Clark eine bestehende Reisekrankenversicherung der Axa zu übernehmen, landete auf einmal stattdessen meine Moped-Versicherung im Kund ...

"Im besten Fall sollte ein Verkäufer von insgesamt 18 Monaten ausgehen. Wenn Optimierungsbedarf vorhanden ist und für einen optimalen Verkauf ein Rechtsformwechsel nötig sein sollte, kann man von 3 bis 5 Jahren ausgehen.", sagt Thomas Öchsner, Geschäftsführer vom Resultate Institut.

06.10.2016

Bestandsübertragung - Der Markt für GmbH-Übernahmen ist überschaubar

Das Thema Bestandsübertragung rückt für viele Makler stärker in den Fokus. Viele ältere Vermittler denken über die Zukunft ihres Unternehmens nach und wollen ihren Bestand vergolden. Doch viele recht ...

Lediglich drei Prozent der Vermittler sind jünger als 30 Jahre.

24.08.2016

Versicherungsvermittler - Chancen für Berufseinstieg sind größer denn je

Über die Häfte der Versicherungsvermittler sind über 50 Jahre, 13 Prozent davon sind sogar über 60 Jahre. Für den Einstieg im Vertrieb bieten sich deshalb viele Möglichkeiten. "Für junge Berufseinste ...

01.06.2016

Bestandsübertragungen & Erbschaftsregelungen können an Maklervertrag & Maklervollmacht scheitern

Für Versicherungsmakler gehören Maklervertrag und Maklervollmacht zu den wichtigsten Unterlagen. Da diese die Rechte und Pflichten eines Versicherungsmaklers in der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden ...

Versicherungsmakler - Neues Gesetz oder nur zwei Worte?

30.05.2016

Brauchen Versicherungsmakler ein Maklergesetz?

Versicherungsmakler – Bedarf es eines speziellen Versicherungsmaklergesetzes, um das Verhältnis zwischen Versicherern und Maklern besser zu regeln? Dieser Frage geht Michael Toka, Masterstudent Betri ...

02.02.2016

blau direkt-Chef Pradetto: Deutschlandrente würde Altersvorsorge verbindlicher machen

Versicherungsvertrieb: Im zweiten Teil des Versicherungsbote-Interviews spricht Oliver Pradetto Coccolo, Geschäftsführer des Maklerpools blau direkt, über Nachfolgeregelungen für Makler, die in den R ...

Bestandsübertragungen sind gefahrlos möglich.

02.09.2015

Bestandsübernahme ohne Angst - vom OLG Hamm bestätigt

Versicherung / Bestandsübertragung: Die Pflichten des Versicherungsmaklers gehen weit.So urteilte einmal der Bundesgerichtshof. Wie weit diese Pflichten im Einzelfall gehen, zum Beispiel im Rahmen ei ...

Der Maklerpool Fonds Finanz aus München hat in den letzten Wochen mehrfach Bestandsübertragungen an falsche E-Mail-Adressen verschickt.

04.02.2015

Fonds Finanz mit Datenschutz-Panne bei Bestandsübertragung

Maklerpool Fonds Finanz Maklerservice GmbH hat in den letzten Wochen mehrfach Bestandsübertragungen an falsche E-Mail-Adressen verschickt. Durch die Datenschutz-Panne erhielten die Empfänger Zugriff ...

26.06.2014

Verein will Makler auf Übergabe der Bestände vorbereiten

Wie finden Makler einen geeigneten Nachfolger, der die Kundenbestände betreut und den Unternehmenswert zu schätzen weiß? Der neugegründete Verein Makler Nachfolger Club will dabei helfen.

In der Seminarserie »MaklersRente« werden die wichtigsten Fragen der strategischen Nachfolgeplanung mit Versicherungsmaklern und Finanzdienstleistern fachkundig erörtert.

17.06.2014

Strategische Nachfolgeplanung für Makler

Mehr als jeder dritte Versicherungsmakler steht in den kommenden fünf Jahren vor der Frage, wann und wie er in den Ruhestand gehen will. Unternehmensberatung Consulting&Coaching Dr. Peter Schmidt und ...

Bereits bei der Unternehmensgründung sollte man auch an die Unternehmensnachfolge denken, wenn man dann nicht in die Falle geraten will.

16.05.2014

Fallstricke in der Unternehmensnachfolge und Ausfall des Versicherungsmaklers

Mit Unternehmensnachfolge sollte man sich nicht zu spät beschäftigen, denn die frühe und richtige Vorbereitung (schon bei der Gründung) kann viel Zeit, Arbeit und Geld ersparen. Gastautor Sven Stopka ...

Versicherungsmakler sollten Maklervertrag und Maklervollmacht stets auf dem neuesten Stand halten.

16.05.2014

Versicherungsmakler - Können Bestandsübertragungen und Erbschaftsregelungen an Maklervertrag und Maklervollmacht scheitern?

Maklervertrag und Maklervollmacht gehören zu den wichtigsten Unterlagen, welche die Tätigkeit und die Befugnisse eines Versicherungsmaklers regeln. Versicherungsmakler sollten diese Unterlagen stets ...