Finanzberater

21.12.2022

Robos auf dem Vormarsch – hat der Mensch als Finanzberater ausgedient?

Der Beruf des Finanzberaters scheint nach mancher Ansicht ein Auslaufmodell zu sein. Digitale Vermögensverwalter, sogenannte Robo-Adviser, werden in Zukunft die persönliche Beratung ersetzen, so die ...

Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler erhalten eine neue Berufsbezeichnung (Symbolbild).

11.05.2021

Finanzberaterin und Finanzberater: Vermittler sehen neue Berufsbezeichnung positiv

Die EU hat im März einen neuen Oberbegriff eingeführt, der auch für Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler anwendbar ist: „Finanzberaterin“ bzw. „Finanzberater“. Der Bundesverband Finanzdienstl ...

18.05.2018

Anlagebetrug - Finanzberater prellt Anleger um 1,8 Millionen Euro

Ein Finanzberater wurde wegen Betrugs zu drei Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte hatte Anleger in 15 Fällen um insgesamt 1,8 Millionen Euro erleichtert.

Rudolf Geyer sprach mit Versicherungsbote über das Image von Aktien und Fondsprodukten und ist sich sicher das Berater, welche die Vorteile solcher Produkte gegenüber Interessen erläutert auch Kunden gewinnt.

24.08.2016

Investmentfonds haben kein schlechtes Image

Zu wenige Anleger kennen das Produkt Investmentfonds. Davon ist Rudolf Geyer überzeugt. Im Interview erklärt uns der Geschäftsführer der European Bank for Financial Services (ebase), warum er die Ver ...

Honorarberater bieten eine professionelle treuhändische Finanzplanung und Vermögensverwaltung, die optimal auf einander abgestimmt sind

08.09.2015

Honorar-Finanzanlagenberater dürfen auch vermitteln

Honorar-Finanzanlagenberater dürfen nur beraten, aber nach Auffassung mancher Marktteilnehmer nicht vermitteln. Dieser Interpretation des Gesetzestextes erteilt das Bundeswirtschaftsministerium eine ...

Berater trifft zunehmend auf aufgeklärte Kunden, die eine Beratung auf Augenhöhe wünschen

20.03.2015

Kunden wünschen Beratung auf Augenhöhe

Immer mehr Kunden wünschen sich von ihrem Versicherungsberater eine Beratung auf Augenhöhe und wollen dabei nicht zum Abschluss eines Vertrages gedrängt werden. Vor allem jüngere Kunden in der Zielgr ...

Dank Google wird man leichter zum Hauseigentümer, denn jetzt kann man bei Google nach Baukrediten suchen und erhält direkt ein Angebot. So wirbt das Unternehmen auf Google+.

25.02.2015

Google antwortet auf Baukredit-Suchanfragen und verkauft direkt

Google antwortet auf "Wie hoch darf mein Baukredit sein?" und verkauft direkt. In den USA funktioniert dieses Google-Modell bereits. Wer dort bei Google eine textlich formulierte Geldfrage einträgt, ...

Alles klar? In Rekordzeit werden Vermittler derzeit mit neuen Vorschriften konfrontiert.

14.08.2014

Beratung gegen Honorar - Neue Informationspflichten für 34f-Vermittler

Beratung gegen Honorar: 34f-Vermittler müssen seit dem 01.08.2014 vor Beginn eines Beratungsgespräches angeben, ob sie im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung Zuwendungen von Dritten ...

12.01.2011

Optimale Finanzplanung: Ein Buch mit sieben Siegeln

Für viele Kunden ist ihre heutige und zukünftige finanzielle Situation ein Buch mit sieben Siegeln. 68,7 Prozent der bundesweit 1.263 Befragten Personen (in ländlichen Gebieten und in Städten) aus al ...

28.10.2010

Jeder Vierte lässt sich nicht beraten

28 Prozent der früheren und 16 Prozent der aktuell oder künftigen Vermögensbesitzer geben an, dass sie sich bei der Frage nach der Wiederanlage von Vermögen überhaupt nicht beraten lassen. Gerade Ver ...