DIN-Norm

Das Thema Nachhaltigkeit wird auch in der Finanzberatung immer wichtiger - unter anderem aufgrund einer EU-Novelle (Symbolbild).

14.07.2022

DIN-Norm erhält Modul für nachhaltige Finanzberatung

Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler müssen künftig das Thema Nachhaltigkeit bei ihren Kunden abfragen, sofern sie bestimmte Anlageprodukte empfehlen. Deshalb hat nun auch der DIN-Ausschuss nac ...

Startklar zur Gewerbe-Beratung? Wie sich Vermittler auf ihre Gewerbekunden vorbereiten (Symbolbild).

09.04.2021

Kontaktlose Gewerbe-Beratung: Wie sollten sich Vermittler vorbereiten?

Worauf sollte bei der kontaktlosen Gewerbe-Beratung geachtet werden und wie können sich Vermittler darauf vorbereiten?

Klaus Liebig ist Geschäftsführer der vfm-Gruppe

11.12.2020

Wettbewerbsvorsprung im Gewerbegeschäft: Professioneller Risikomanagement-Support nach ISO 31000

Nicht erst seit der Corona-Krise gestalten sich die betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen – Stichwort: rückläufige Einnahmequellen bei steigendem Organisationsaufwand – gerade auch für Versich ...

21.08.2020

Warum Servicepauschalen und DIN-Norm zusammenpassen

Getrieben von den Regulierungen der letzten Jahre setzen immer mehr Makler auf Servicepauschalen und die DIN-Norm zur Kunden-Analyse. Wir haben uns dazu im Doppelinterview mit Dr. Klaus Möller und Pe ...

Für alles eine Norm? Nun gibt es auch eine für die Finanzberatung (Symbolbild).

10.05.2019

Die neue DIN 77230: Ein mutiger Schritt mit Schönheitsfehlern

Die DIN-Norm 77230 soll eine Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte ermöglichen, basierend auf einem ganzheitlichen Beratungsansatz: sowohl als Leitfaden für die Vorsorge als auch für die Absicherun ...

29.01.2019

Neue DIN-Norm: Darauf müssen Vermittler mit Blick auf Managerrisiken künftig achten

Verbraucher sollen durch die neue DIN 77230 einen besseren Überblick über die nötige finanzielle Absicherung bekommen – und das unabhängig vom Vermittler. Doch nicht nur für Privatpersonen schafft di ...

Ein beliebtes Haustier der Finanzbranche? Der Blablagei! (Symbolbild)

19.01.2016

Defino : Deutsch - Deutsch : Defino

Die frohe Botschaft: Die Gesellschaft für Finanznorm stellt eine neue Norm für die Vermögens- und Risiko-Analyse vor. Die traurige Botschaft: Die frohe Botschaft des Unternehmens, dass diese Finanzno ...

11.11.2015

Finanzanalyse nach Norm

Aktenordner, Drucker, Layouts, Anschreiben oder Briefumschläge – alle werden an das Format DIN A4 angepasst. Die strenge Vorgabe für ein Blatt Papier vereinfacht viele Arbeitsprozesse. Lässt sich ein ...

Eine Finanzanalyse per Online-Beratungs-Tool und DIN-genormt wird kritisch betrachtet.

12.06.2015

Finanzberatung nach Norm: Makler rationalisieren sich selbst weg

Finanzberatung nach Norm: Lässt sich ein so komplexer Vorgang wie die Finanzberatung mit einer DIN-Norm vereinheitlichen? Eine solche Norm zur standardisierten Finanzanalyse für Privathaushalte wird ...