Dokumentationspflicht

Die eigene Beratungssoftware - KuBass

Vermittler haben in der täglichen Beratung beim Kunden viele Themen zu berücksichtigen. Es geht um Sachversicherungen, Vorsorge- und Sparverträge und vielen anderen Themenbereiche. Durch die tägliche ...

Finanzberater vernachlässigen Dokumentationspflichten

Viele Anlage-, Versicherungs- und sonstige Finanzberater vernachlässigen ihre Dokumentationspflichten. So seien Dokumentationen „häufig nicht erstellt und übergeben" worden“. Zudem belegt eine aktuel ...

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