Die Marktführer im dankbaren Geschäft mit Hausratversicherungen
Im dankbaren Geschäftszweig der Hausratversicherung stehen – wenig überraschend – auch die Marktführer gut im Geschäft. Versicherungsbote stellt vor, wer sich die meisten Anteile des lukrativen Marktes für sichern konnte.
- Die Marktführer im dankbaren Geschäft mit Hausratversicherungen
- Die zehn größten Hausratversicherer: Durch die Bank beeindruckend im Geschäft
Die Hausratversicherung gehört laut Clemens Wilde – Autor des „Branchenmonitor Hausratversicherung 2014-2019“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH (in Zusammenarbeit mit Sirius Campus) – „zu den wenigen Zweigen, mit denen Versicherer zuverlässig Geld verdienen“ können (Versicherungsbote berichtete). Doch welche Versicherer dominieren das dankbare Geschäft? Unter Rückgriff auf Kennzahlen des Monitors sei im Folgenden vorgestellt, welche Unternehmen sich die meisten Marktanteile für sichern können.
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Erneut sei bei Vorstellung der Kennzahlen aber zunächst daran erinnert: Tochtergesellschaften unter dem Dach eines Versicherers werden in den Branchenmonitoren nach Rechtsform getrennt ausgewiesen. Im Zweig Hausrat ist dieser Hinweis vor allem für die HUK-Coburg und die Generali relevant.
Die HUK-Coburg muss gleich mit drei Töchtern für die Rankings antreten: mit der HUK-Coburg Allgemeine, der HUK-Coburg VVaG und der HUK24. Zwar kommt nur die HUK-Coburg VVaG in die „Top-Ten“ der zehn größten Versicherer. Die HUK-Coburg Allgemeine hält aber auch immerhin 2,80 Prozent des Hausrat-Marktes nach verbuchten Bruttoprämien in 2019 und ist somit auf Rang elf nach Marktanteilen.
Generali: Nach Transformation neu aufgestellt
Für die Generali muss beachtet werden: Aufgrund der Transformation der Generali-Versicherung AG sind Vorjahreszahlen schwer mit aktuellen Zahlen zu vergleichen. Für die Geschäftsjahre 2013 bis 2018 stand die Generali nicht nur unter eigenem Namen, sondern auch mit der Tochter AachenMünchener Versicherung AG in der „Top-Ten“ der größten Hausratversicherer. Die Generali-Tochter hielt in 2018 insgesamt 3,73 Prozent des Marktes und schaffte es dadurch auf Rang sieben der Marktführer.
Im Oktober 2019 endete die lange Geschichte der Traditionsmarke AachenMünchener – sie wurde mit der Generali Versicherung AG zur Generali Deutschland Versicherung AG verschmolzen (Versicherungsbote berichtete). Das erklärt den hohen Wachstum der Vertragszahl für die Generali Deutschland Versicherung AG in 2019 um 719.139 Verträge.
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Zugleich wurde das Maklergeschäft in die neu gegründete Dialog Versicherung AG überführt. Die Dialog Versicherung AG erscheint nun erstmals unabhängig von der Generali Deutschland Versicherung AG im Ranking des Branchenmonitors (mit einem Marktanteil von 1,10 Prozent in 2019 auf Rang 25).
Die zehn größten Hausratversicherer: Durch die Bank beeindruckend im Geschäft
Dass die Hausratversicherer gut im Geschäft stehen, beweist schon die Tatsache, dass nur ein Versicherer einen Rückgang bei den Prämieneinnahmen hinnehmen musste: Die Axa verschlechterte sich von 171 Mio. Euro gebuchten Prämien in 2018 auf 168 Mio. Euro in 2019. Alle anderen Versicherer konnten ihre Prämieneinnahmen steigern. Zu bedenken ist hier auch, dass alle 50 Hausratversicherer des Monitors eine Schaden-Kosten- Quote von unter 100 Prozent ausweisen – und demnach schwarze Zahlen schreiben.
Das Ranking nach verbuchten Bruttoprämien
Folgende Versicherer dominieren in 2019 den Markt im Zweig Hausrat nach gebuchten Bruttoprämien:
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- Allianz 380 Mio. Euro (11,80% Marktanteil).
- Generali Deutschland 199 Mio. Euro (6,18%)
- Axa 168 Mio. Euro (5,21%)
- R+V Allgemeine 138 Mio. Euro (4,28%)
- HUK-Coburg VVaG 135 Mio. Euro (4,19%)
- LVM 123 Mio. Euro (3,81%)
- Ergo 121 Mio. Euro (3,77%)
- DEVK Allgemeine 110 Mio. Euro (3,43%)
- Württembergische 98 Mio. Euro (3,06%)
- Debeka Allgemeine 94 Mio. Euro (2,92%)
Das Ranking nach Vertragszahlen
Bei den Vertragszahlen nehmen nur zwei Versicherer aus der „Top-Ten“ einen Vertragsrückgang hin: Erneut ist die Axa betroffen mit einem Rückgang der Verträge von 1.242.201 in 2018 auf 1.223.453 in 2019. Ebenso nimmt die Ergo einen Vertragsrückgang hin von 963.364 in 2018 auf 943.764 in 2019.
Geht man nach der Zahl der Versicherungsverträge in 2019, ergibt sich folgende „Top-Ten“- Liste der Versicherer:
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- Allianz: 2.588.236
- Generali Deutschland: 1.722.504
- HUK-Coburg VVaG: 1.464.714
- Axa: 1.223.453
- R+V Allgemeine: 1.118.202
- HUK-Coburg Allgemeine: 1.045.161
- DEVK Allgemeine: 985.260
- Ergo: 943.764
- LVM: 896.552
- Debeka Allgemeine: 814.166
Hintergrund: Ausgewertet wurden für den „Branchenmonitor Hausratversicherung 2014-2019“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH (in Zusammenarbeit mit Sirius Campus) BaFin-Berichte der zurückliegenden Jahre sowie Zahlen des Statistischen Jahrbuchs des Branchenverbandes GDV, ebenso verschiedene Daten aus den Jahresabschlüssen der Versicherer. Der Monitor deckt 50 Versicherer und damit 90 Prozent des Marktes ab und kann kostenpflichtig auf der Webseite der V.E.R.S. Leipzig GmbH bestellt werden.
- Die Marktführer im dankbaren Geschäft mit Hausratversicherungen
- Die zehn größten Hausratversicherer: Durch die Bank beeindruckend im Geschäft
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