Die Testsieger

Ebenso unterschiedlich fällt die Größe des Unfallversicherungsgeschäfts aus: Während die Allianz mit mehr als 1,18 Mrd. Euro Beitragsvolumen den Markt klar dominiert und auch Debeka sowie LVM zu den größten Anbietern zählen, spielen die Unfallversicherungen von CosmosDirekt oder der EUROPA Versicherung wirtschaftlich nur eine vergleichsweise kleine Rolle. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Unternehmensgröße, Preisniveau und wahrgenommener Dienstleistungsqualität lässt sich aus den Ergebnissen der Studie daher nicht ableiten:

Rang 1: ADAC Versicherungen (2,70 / Bester Dienstleister)

Die ADAC Versicherungen erreichen mit der Note 2,70 den Spitzenplatz der Studie und werden als „Bester Dienstleister“ ausgezeichnet. Auffällig ist dabei das Verhältnis von Vertragsbestand und wirtschaftlicher Marktstellung. Mit rund 1,45 Millionen Verträgen gehörte der Versicherer 2024 zu den fünf größten Anbietern nach Bestandsgröße. Das Beitragsvolumen fiel mit 53,8 Mio. Euro dagegen vergleichsweise gering aus. Dies entspricht einem Marktanteil von 0,79 Prozent und Rang 27 im deutschen Unfallversicherungsmarkt.

Ursache ist die konsequente Preispositionierung: Mit einer durchschnittlichen Prämie von lediglich 37,02 Euro je Vertrag war die ADAC Versicherung 2024 der zweitgünstigste Anbieter der gesamten Branche. Zugleich profitiert das Unternehmen von der hohen Bekanntheit der Marke ADAC, die weit über das Versicherungsgeschäft hinausreicht und eng mit Deutschlands größtem Automobilclub verbunden ist. Die Unfallversicherung erreicht damit eine sehr große Reichweite, basiert jedoch auf einem breit angelegten, standardisierten Geschäftsmodell mit vergleichsweise niedrigen Durchschnittsbeiträgen. Der Spitzenplatz der Studie zeigt, dass auch ein konsequent auf Reichweite und günstige Prämien ausgerichtetes Geschäftsmodell mit einer hohen wahrgenommenen Dienstleistungsqualität einhergehen kann.

Rang 2: Allianz (2,71 / Beste Dienstleister)

Die Allianz erreicht mit der Note 2,71 den zweiten Platz der Studie und erhält die Auszeichnung „Beste Dienstleister“. Der Versicherer dominiert den deutschen Unfallversicherungsmarkt wie kein anderer Anbieter. 2024 erzielte die Allianz gebuchte Bruttoprämien von 1,18 Mrd. Euro, vereinte damit 17,36 Prozent des Marktes auf sich und belegte mit großem Abstand Rang eins. Mit rund 4,24 Millionen Verträgen verwaltet sie zugleich den größten Bestand der Branche.

Bemerkenswert ist dabei die Kombination aus hoher Reichweite und vergleichsweise hohem Preisniveau. Mit einer durchschnittlichen Prämie von 278,10 Euro je Vertrag positionierte sich die Allianz 2024 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 223,11 Euro. Anders als viele reichweitenstarke Anbieter setzt der Marktführer damit nicht auf besonders günstige Beiträge, sondern verbindet seine dominante Marktstellung mit einer Positionierung im oberen Marktsegment.

Rang 3: HUK-COBURG (2,74 / Beste Dienstleister)

Die HUK-COBURG erreicht mit der Note 2,74 den dritten Platz der Studie und zählt zu den „Besten Dienstleistern“. Die besondere Marktstellung des Versicherers zeigt sich darin, dass der HUK-Verbund mit HUK-COBURG VVaG, HUK-COBURG Allgemeine und HUK24 gleich drei bedeutende Anbieter im deutschen Unfallversicherungsmarkt stellt. Zusammen vereinten sie 2024 gebuchte Bruttoprämien von rund 136,2 Mio. Euro und einen Marktanteil von etwa 2,0 Prozent auf sich.

Charakteristisch ist dabei die konsequente Ausrichtung auf Breite und günstige Prämien. Mit durchschnittlichen Beiträgen von 44,24 Euro (HUK-COBURG VVaG), 39,24 Euro (HUK-COBURG Allgemeine) und 25,50 Euro je Vertrag (HUK24) gehören alle drei Gesellschaften zu den preisgünstigsten Anbietern des deutschen Unfallversicherungsmarktes. Anders als die Allianz erreicht der HUK-Verbund seine Marktpräsenz damit nicht über hohe Durchschnittsbeiträge, sondern über standardisierte Tarife und eine konsequente Niedrigpreisstrategie. Die Platzierung in der Studie zeigt, dass auch dieses auf hohe Stückzahlen und breite Marktabdeckung ausgerichtete Geschäftsmodell mit einer hohen wahrgenommenen Dienstleistungsqualität verbunden sein kann.

Rang 4: LVM Versicherung (2,76 / Beste Dienstleister)

Die LVM Versicherung erreicht mit der Note 2,76 den vierten Platz der Studie und gehört zu den „Besten Dienstleistern“. Im Unfallversicherungsgeschäft erzielte die Gesellschaft 2024 gebuchte Bruttoprämien von 249,3 Mio. Euro, erreichte einen Marktanteil von 3,67 Prozent und belegte damit Rang 7 im deutschen Unfallversicherungsmarkt. Mit knapp 989.500 Verträgen zählt die LVM zudem zu den zehn größten Bestandsanbietern der Sparte.

Kennzeichnend für das Geschäftsmodell ist der Vertrieb über die eigene Ausschließlichkeitsorganisation. Anders als Direktversicherer oder preisorientierte Anbieter setzt die LVM auf die persönliche Betreuung durch ihre Agenturen und positioniert sich zugleich mit einer durchschnittlichen Prämie von 251,97 Euro je Vertrag oberhalb des Branchendurchschnitts von 223,11 Euro. Die Unfallversicherung ist für die LVM wirtschaftlich durchaus relevant, wird innerhalb des Kompositgeschäfts jedoch von den deutlich größeren Kraftfahrt- und Wohngebäudeversicherungen übertroffen. Die Platzierung in der Studie zeigt, dass auch ein auf persönliche Beratung und ein flächendeckendes Agenturnetz ausgerichtetes Geschäftsmodell mit einer hohen wahrgenommenen Dienstleistungsqualität verbunden ist.

Rang 5: Debeka (2,78 / Beste Dienstleister)

Die Debeka erreicht mit der Note 2,78 den fünften Platz der Studie und gehört zu den „Besten Dienstleistern“. Hinter der Debeka Allgemeinen steht eine der größten Versicherungsgruppen Deutschlands, deren wirtschaftlicher Schwerpunkt traditionell in der privaten Krankenversicherung liegt. Gleichwohl zählt die Komposit-Tochter auch in der Unfallversicherung zu den größten Anbietern des Marktes. 2024 erzielte sie gebuchte Bruttoprämien von 440,8 Mio. Euro, erreichte einen Marktanteil von 6,49 Prozent und belegte damit Rang 5 im deutschen Unfallversicherungsmarkt. Mit rund 2,01 Millionen Verträgen gehört sie zudem zu den größten Bestandsanbietern der Sparte.

Kennzeichnend ist dabei das auf persönliche Beratung ausgerichtete Vertriebsmodell der Debeka-Gruppe. Anders als Direktversicherer oder konsequente Niedrigpreisanbieter setzt die Debeka Allgemeine auf den eigenen Außendienst und positioniert sich preislich mit einer durchschnittlichen Prämie von 219,21 Euro je Vertrag nahezu auf Höhe des Branchendurchschnitts (223,11 Euro).

Rang 6: CosmosDirekt (2,79 / Beste Dienstleister)

CosmosDirekt erreicht mit der Note 2,79 den sechsten Platz der Studie und zählt zu den „Besten Dienstleistern“. Als Direktversicherer der Generali Deutschland gehört das Unternehmen zu den bekanntesten Anbietern des deutschen Direktversicherungsmarktes. In der privaten Unfallversicherung fällt die wirtschaftliche Marktstellung dagegen vergleichsweise klein aus. 2024 erzielte CosmosDirekt gebuchte Bruttoprämien von 23,1 Mio. Euro, erreichte einen Marktanteil von 0,34 Prozent und belegte damit Rang 43 im deutschen Unfallversicherungsmarkt. Mit rund 157.900 Verträgen fällt auch der Bestand vergleichsweise klein aus.

Kennzeichnend für das Geschäftsmodell ist der konsequente Direktvertrieb ohne eigenes Agenturnetz. Zugleich positioniert sich CosmosDirekt mit einer durchschnittlichen Prämie von 146,01 Euro je Vertrag deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 223,11 Euro. Bemerkenswert ist zudem, dass sich innerhalb der Generali-Gruppe ausgerechnet der Direktversicherer unter den ausgezeichneten Dienstleistern platziert, während die ebenfalls untersuchte Generali Deutschland AG diese Auszeichnung nicht erreichte.

Rang 6: EUROPA Versicherung (2,79 / Beste Dienstleister)

Die EUROPA Versicherung erreicht mit der Note 2,79 ebenfalls den sechsten Platz der Studie und gehört zu den „Besten Dienstleistern“. Die Platzierung überrascht, denn die Unfallversicherung spielt innerhalb des Geschäftsmodells der Gesellschaft nur eine untergeordnete Rolle. Kennzeichnend für die EUROPA Versicherung ist der konsequente Direktvertrieb über Internet und telefonische Fachberatung ohne eigenes Außendienstnetz. Innerhalb der Continentale-Gruppe ist die Marke EUROPA vor allem als Spezialist für Vorsorge- und Risikolebensversicherungen bekannt. Die Unfallversicherung wird dagegen über die eigenständige EUROPA Versicherung AG betrieben und besitzt selbst innerhalb ihres Schaden- und Unfallversicherungsgeschäfts nur eine vergleichsweise geringe wirtschaftliche Bedeutung.

Das zeigt der Blick auf die Zahlen: Den gesamten gebuchten Bruttobeiträgen von 223,3 Mio. Euro standen 2024 in der Unfallversicherung lediglich 2,6 Mio. Euro gegenüber. Damit entfielen nur rund 1,2 Prozent der Beitragseinnahmen auf diese Sparte. Umso bemerkenswerter ist die Platzierung unter den „Besten Dienstleistern“, obwohl die Unfallversicherung für die Gesellschaft wirtschaftlich nur eine Nebenrolle spielt.