Wie kann das aussehen? Ihr Kunde ändert seine Adresse in der Kundenapp oder schickt Ihnen eine Mail. Dank eines Knopfdrucks übernimmt das MVP diese Adressänderung in die digitale Kundenakte und mit nur drei weiteren Klicks werden darüber hinaus alle Versicherer informiert. Die Versicherer ändern die Bestandsdaten und senden aktuelle Vertragsdaten und Nachträge an ihr MVP. Das MVP verarbeitet diese Daten vollautomatisch, so dass sich Ihre Kundenakte aktualisiert. Händisches Eingreifen ist nicht erforderlich.

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Und was machen Sie? Sie gratulieren Ihrem Kunden zum Umzug und können sich vorher Gedanken machen, welche Versicherungsanpassung oder -leistung der Kunde nach dem Umzug benötigt. Innerhalb kürzester Zeit haben Sie nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Beratung erledigt. Ihr analoger Kollege ist in dieser Zeit immer noch damit beschäftigt herauszufinden, bei welchen Gesellschaften Verträge bestehen und diese per Mail zu informieren.

Das Geheimnis: Automatisierung

Ein Versicherungsmakler sollte sein MVP regelmäßig im Vergleich mit anderen MVP überprüfen. Vielen Vermittlern fehlt schlicht die Fantasie, wie fortgeschritten die Entwicklungen in diesem Bereich bereits sind, und wie viele Arbeitsschritte automatisiert übernommen werden.

Dieser beispielhafte Prozess ist für manche Versicherungsmakler bereits Alltag: Die digitale Kundenakte wird dank BiPRO automatisch mit Dokumenten gefüllt. Innerhalb des Beratungsprozesses unterschreiben Makler und Kunde die Verträge digital ohne zusätzliche manuelle Eingriffe. Der angeschlossene Vergleichsrechner reicht nach Abschluss als ‚digitaler Assistent‘ die Anträge automatisiert ein und kündigt die Vorversicherung. Sobald der Antrag policiert ist, tauchen die Vertragsdaten natürlich automatisch in der Kundenakte auf. Und der Kunde? Der erhält idealerweise Zugriff und Übersicht dank einer Kundenapp.

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