Wir übernehmen primär administrative Aufgaben und dokumentieren jeden Schritt in einem Prozesshandbuch. Der Vermittler wäre jederzeit in der Lage, die Aufgaben durch einen eignen Mitarbeiter oder auch selbst zu erledigen. Wir ersetzen und/ oder ergänzen lediglich Mitarbeiter, welche der Vermittler selbst einstellen müsste.
Der Vorteil liegt auch darin, dass VersOffice über mittlerweile sechs Jahre Erfahrung verfügt und diese Arbeiten effizient und mit hoher Qualität ausführt. In den meisten Vermittlerbüros werden die einzelnen Arbeitsschritte nicht dokumentiert. Das führt insbesondere dann zu Schwierigkeiten, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen.
Es geht somit nicht nur um die Mitarbeiter, sondern um das gesamte Know-how: Plötzlich steht der Vermittler da und weiß nicht mehr weiter, da er sich über Jahre hinweg auf einen Mitarbeiter verlassen hatte. Deswegen empfehlen wir unseren Kunden immer, ob bei Dienstleistern oder eigenen Mitarbeitern, jeden Arbeitsschritt ganz genau zu dokumentieren und keine Abhängigkeit zu schaffen.

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VersOffice ist ja auch selbst als Makler registriert. Warum brauchen Sie diese Zulassung?

Die Erstellung einer eVBs gehört auch schon zur Beratung. Und aus diesem Grund hat sich VersOffice als Vermittler registriert. Somit können unsere Mitarbeiter auch Beratungen für den Vermittler übernehmen, ohne dass der Vermittler uns in seine VSH aufnehmen muss.

Seit Mitte 2019 bieten Sie auch Unterstützung im Marketing an. Hat sich dieses Geschäftsfeld so entwickelt, wie Sie gehofft haben?

Wir haben sehr viel Zeit und Energie in VersMarketing investiert – und nun ein unschlagbares System entwickelt. Mit der Entwicklung sind wir sehr zufrieden, da wir fast alle Wünsche unserer Kunden berücksichtigt haben und ihnen mit VersMarketing zu einem professionellen und vor allem bezahlbaren Auftritt verhelfen konnten. Auf unserer Webseite kann sich jeder selbst davon überzeugen, wie eine moderne und ansprechende Vermittlerseite aussehen kann.

Ihr Unternehmen bietet auch Zertifizierungskurse zur DIN-Norm 77230 an. Was genau passiert da? Und wie hilft das Vermittlern im Alltag?

Wir bereiten die Vermittler online auf die DIN-Prüfung vor und nehmen gemeinsam mit der DEFINO die Prüfung ab. Wichtig dabei ist, den Vermittlern aufzuzeigen, wie sie nach der Zertifizierung die DIN-Analysen im Alltag erfolgreich implementieren können. Hierbei gilt es zu verstehen, dass die DIN-Norm 77230 eine genormte Datenerfassung bzw. -erhebung darstellt und dass diese Daten in der Analyse zur Auswertung zusammengefast werden. Die DIN-Norm 77230 schafft Transparenz und Vertrauen. Sie passt übrigens hervorragend zu den Themen Online-Beratung und Digitalisierung. Wir sind davon überzeugt, dass die DIN-Analyse für Vermittler das Auftragsbuch der Zukunft sein wird. Wir gehen auch davon aus, dass durch die Anwendung der DIN-Norm 77230 Vermittler ihren Kundenbestand aufwerten, denn hierbei geht es um eine ganzheitliche Analyse. Man hat die Chance, Kunden mit nur wenigen betreuten Verträgen zu ganzheitlichen Kunden zu machen. Wir glauben, dass die Vertrauenswürdigkeit in eine objektive und neutrale Analyse die Kunden dazu bewegen wird, den Vermittlern einen vollständigen Blick auf ihre aktuelle Situation zu geben.

Im April 2021 wurde eine ähnliche Norm für den Gewerbebereich veröffentlicht. Aus Ihrer Sicht der richtige Schritt?

Ja! Denn bei der Erstellung meiner eigenen Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte habe ich schnell bemerkt, dass meine selbstständige Tätigkeit ebenfalls meine private Situation beeinflusst. Daher musste die DIN-Norm 77235 – diese Norm ermöglicht eine Finanz- und Risikoanalyse für Freiberufler, Gewerbetreibende, Selbstständige und KMU – erarbeitet werden. Auch hier gilt, dass Normen Standards und Vertrauen schaffen. Eine weitere Chance für unsere Branche!

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Hinweis: Dieser Text erschien zuerst im Versicherungsbote Fachmagazin 1/2021.

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