Die neue Plattform Advisor’s Studio

Advisor’s Studio ist eine Beratungsplattform für eine professionelle, effiziente und rechtskonforme Investmentberatung, die unseren Vermittlern mit einer Erlaubnis nach § 34f GewO kostenfrei zur Verfügung steht. Die Plattform ist sowohl für Profis als auch für Einsteiger geeignet – unabhängig von dem jeweiligen Wissens- und Erfahrungsstand. Sie führt den Vermittler mit seinem Kunden Schritt für Schritt durch das Gespräch – bis zum erfolgreichen Abschluss. Der gesamte Prozess ist äußerst flexibel, denn Advisor’s Studio folgt der Beratung – nicht umgekehrt.

Im ersten Schritt können Vermittler ihren bestehenden Kunden ebenso wie potenziellen Neukunden mit einem Depotcheck aufzeigen, weshalb Beratungsbedarf besteht. Daraufhin erfolgt die dynamische Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie – ausgerichtet an den jeweiligen Zielen und der entsprechenden Risikobereitschaft. Anschließend können Vermittler eigene Anlagevorschläge ausarbeiten oder diese mithilfe des integrierten Depotoptimierers erstellen und strukturieren lassen. Advisor’s Studio prüft die Vorschläge automatisch auf Plausibilität und Geeignetheit und gewährleistet damit stets eine rechtskonforme Beratung.

Vor kurzem wurde die Plattform um die Funktion des Fondsassistenten erweitert. Mit diesem können Vermittler einfach wie in einem Online-Shop auf eine von uns erstellte Auswahl geprüfter Fonds und Vorschläge für die Begründung der Empfehlungen im Beratungsprotokoll zugreifen. Möchten Vermittler lieber eigene Fondskörbe nutzen, ist auch das möglich. In jedem Fall stellt Advisor’s Studio bereits bei der Auswahl die Geeignetheit eines jeden Fonds automatisch sicher.

In Planung ist aktuell eine Musterportfolio-Funktion. Vermittler können dann eigene Musterportfolios hinterlegen, bearbeiten und analysieren oder auf von uns vorgefertigte und geprüfte Depots für verschiedene Anlegertypen zurückgreifen. Mit dieser Funktion können vor allem Profis eigene Überzeugungen noch besser umsetzen und unnötige Zeitfresser im Kundengespräch eliminieren.

Ihr Unternehmen trägt den Begriff Fonds mit im Firmennamen. Wie Fonds-lastig ist die Fonds Finanz wirklich?

Die Fonds Finanz war lange Zeit in erster Linie bekannt für ihre starke Position im Versicherungsbereich. Seit der Einführung unserer Beratungsplattform Advisor’s Studio im März 2016 können wir in der Sparte Investment jedoch einen Zuwachs an neuen Vermittlern von über 20 Prozent verzeichnen. Gleichzeitig haben sich unsere bereits angebundenen Vermittler wieder intensiver dem Investmentgeschäft zugewandt. Das wirkt sich natürlich positiv auf unser Geschäftsvolumen aus. Unsere Fondsbestände sind mittlerweile auf über eine Milliarde Euro angestiegen und die Provisionsumsätze haben sich verdoppelt. Neben Advisor’s Studio bieten wir attraktive Konditionen und ein bestens aufgestelltes Team, das maßgeschneiderte Unterstützungsangebote bereithält: vom unabhängigen Fondsresearch, über Kapitalmarktausblicke und -rückblicke, Marktberichte mit Geschäftsansätzen, bis hin zu eigenen Fondsempfehlungslisten aus der Markt- und Produktanalyse. Gleichzeitig übernehmen wir die Antragsprüfung und -bearbeitung sowie die Vorgangsüberwachung – und halten den Vermittlern damit den Rücken frei. Wir bieten die gesamte Dienstleistung rund um das Investmentgeschäft aus einer Hand.

Die Fragen stellte Björn Bergfeld