Swiss Life Deutschland setzt ihren Expansionskurs im Finanzvertrieb fort und übernimmt die TELIS Unternehmensgruppe mit Sitz in Regensburg. Mit dem Zukauf wächst die Vertriebsorganisation des Unternehmens auf rund 8.000 lizenzierte Berater an. Einhergehend damit steigen die jährlichen Gesamterlöse auf mehr als eine Milliarde Euro und der Versicherer steigt mit seinem bunten Portfolio an Finanzvertrieben auch in der Wertigkeit in der Cash Hitliste Allfinanzvertriebe. Dort war die Swiss Life Deutschland mit der eigenen Finanzberatungsorganisation, zu der bislang Swiss Life Select, tecis, Horbach Wirtschaftsberatung und ProVentus gehörten, bereits auf dem dritten Rang hinter DVAG und MLP. Nun verleibt sich die Swiss Life mit der TELIS den Fünftplatzierten im Ranking und wird damit am Finanzvertrieb MLP vorbeiziehen.

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Denn TELIS zählt mit rund 1.800 BBeratern sowie mehr als 350 Mitarbeitern in der Zentrale zu den größten Allfinanzvertrieben Deutschlands. Im Jahr 2025 erwirtschaftete die Gruppe Gesamterlöse von über 200 Millionen Euro. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2026 erwartet.

„Seit Jahren bauen wir unsere Beratungskompetenz konsequent aus“, erklärt Dirk von der Crone, CEO von Swiss Life Deutschland. „Wir sind der festen Überzeugung, dass qualifizierte und digital bestmöglich unterstützte persönliche Finanzberatung für unsere Zielgruppen unerlässlich und damit ein Wachstumsmarkt bleibt.“

Zugleich betont der Manager die Bedeutung der Kontinuität innerhalb der TELIS-Gruppe. „Es freut mich sehr, dabei auf den Rückhalt und die Unterstützung des langjährigen CEOs Dr. Martin Pöll, der TELIS-Gründerfamilie Bolz und der bisherigen Vertriebsvorstände zählen zu dürfen. Damit setzen wir Kontinuität an erste Stelle“, so von der Crone weiter.

Marken sollen eigenständig bleiben

Swiss Life Deutschland plant, die Marken und die vertriebliche Eigenständigkeit der TELIS-Gruppe zu erhalten. Gleichzeitig sollen Synergien bei Technologie, Plattformen und Investitionen gehoben werden. Ziel sei es, Effizienzgewinne und Innovationen gruppenweit nutzbar zu machen. Besonders interessant dürfte für Swiss Life dabei auch die Integration neuer Geschäftsmodelle sein. Mit den TELIS-Schwestergesellschaften Deutsches Maklerforum (DMF) und DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG bindet das Unternehmen erstmals auch maklerbasierte Modelle in die eigene Vertriebsorganisation ein.

Die umsatzstärkste Gesellschaft innerhalb der Gruppe bleibt die TELIS FINANZ. Sie arbeitet mit mehr als 300 Produktpartnern zusammen und setzt auf eine ganzheitliche Finanzberatung – ein Modell, das laut Swiss Life gut zum eigenen Best-Select-Ansatz passt.

TELIS-Gründer Klaus Bolz sieht in der Übernahme den richtigen Schritt für die Zukunft seines Unternehmens. „Mein Herzensanliegen war und ist es, dass dieses Vermächtnis auch unter einem neuen Eigentümer bewahrt wird“, sagt Bolz. Swiss Life Deutschland habe über Jahre bewiesen, „dass sie die individuelle DNA und Eigenständigkeit ihrer Finanzberatungen nicht nur respektiert, sondern fördert“. Deshalb habe es am Markt „nur eine einzige, ideale Option“ gegeben, so der Gründer weiter.

Mit der Übernahme wird es auch personelle Veränderungen geben. Sebastian Weigelt, bislang Leiter Intermediärvertrieb der Swiss Life Lebensversicherung, soll nach Vollzug der Transaktion neuer CEO der TELIS Unternehmensgruppe werden. Er folgt auf Dr. Martin Pöll. Die Position des COO übernimmt Jens Kassow, bisher Bereichsleiter Vertriebssteuerung bei Swiss Life Deutschland. Die bisherigen Vertriebsvorstände der TELIS-Gesellschaften sollen ihre Aufgaben dagegen weiterführen. Auch Gründerfamilie und Ex-CEO bleiben dem Unternehmen künftig beratend verbunden.