Private Krankenversicherung: Sieger und Verlierer im Umdeckungswettkampf

In der privaten Krankenversicherung tobt ein Kampf um die Kunden der Konkurrenz. Das Ausmaß ist umstritten. So vertritt Versicherungsexperte Matthias Beenken in einem Artikel des Versicherungsmagazins die These: Seit Jahren ließe sich nennenswerter Wachstum in der privaten Krankenversicherung nur noch erzielen, indem man der Konkurrenz Bestandskunden wegnimmt (Versicherungsbote berichtete). Und tatsächlich stagnieren die Zahlen insbesondere im Bestand der Vollversicherungen oder gehen sogar seit Jahren zurück.

Seit 2011 verlor die PKV fast 260.000 Vollversicherte

Das zeigt auch der aktuelle MAP-Report mit der Nummer 925 – ein Bilanzrating privater Krankenversicherer für die Jahre 2017 bis 2021. Ende 2021 waren 8.716.776 Personen vollversichert: 7.124 Versicherte weniger als im Vorjahr. Den größten Bestand hatte die Branche im Jahr 2011 mit 8.976.400 Vollversicherten. Seitdem hat der Markt fast 260.000 Vollversicherte verloren. Derartige Zahlen scheinen die These von Beenken zu bestätigen. Auch MAP-Autor Reinhard Klages stellt sich in der Einleitung seines Reports die Frage, wie lange der Trend rückläufiger Vollversicherungen für die Branche noch zu verkraften ist.

Übertragungswerte zeigen, wer der Konkurrenz die Kunden abluchst

Demnach verwundert es nicht, dass sich private Versicherer auch untereinander die Kunden streitig machen wollen. Der Wettbewerb um Kunden anderer privater Krankenversicherer lässt sich hierbei messen anhand der Übertragungswerte bei Alterungsrückstellungen – für alle Verträge ab 2009 kann bei Wechsel des Anbieters ein Teil der Alterungsrückstellungen mitgenommen werden. Möglich machte dies das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) von 2007.

Wichtigster Wert ist der Saldo erhaltener und abgeführter Alterungsrückstellungen:

• Versicherer mit positivem Saldo, die wesentlich mehr Altersrückstellungen erhalten als abführen, haben der Konkurrenz erfolgreich PKV-Kunden abgeworben.
• Wer hingegen viele Alterungsrückstellungen verliert bei hohem negativen Saldo, der verliert besonders viele Personen in der Vollversicherung an die Konkurrenz.

Wichtig ist: Übertragungswerte sind nicht gleichsetzen mit dem Geschäftserfolg

Allerdings sollte man bei zu leichten Schlussfolgerungen vorsichtig sein. Denn einige Umdeckungsverlierer haben dennoch ein erfolgreiches Geschäftsjahr absolviert. Das zeigt zum Beispiel die Debeka:

• Gemäß Übertragungswerten zählt die Debeka zu den Umdeckungsverlierern – mit einem Saldo bei portablen Alterungsrückstellungen in Höhe von minus 9,95 Mio. Euro. Betrachtet man also nur diese Rückstellungen, könnte man schlussfolgern: Das Geschäftsjahr 2021 verlief für die Debeka nicht positiv.
• In Wirklichkeit aber ist das Gegenteil der Fall: Die Kennzahlen der Debeka zeigen in 2021 eines der erfolgreicheren PKV-Geschäfte. Denn anders als viele andere PKV-Unternehmen konnte die Debeka durch ein erfolgreiches Neugeschäft 16.713 Personen in der Vollversicherung hinzugewinnen.

Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Saldi portabler Alterungsrückstellungen stets sehr niedrig sind in Relation zu den gesamten Alterungsrückstellungen. Darauf wies zum Beispiel letztjährig die Bayerische Beamtenkasse hin, die zu den Umdeckungsverlierern zählte und die auch diesmal wieder ein negatives Saldo in Höhe von 1,99 Mio. Euro vorweisen muss: Der verlorengegangene Betrag an Alterungsrückstellungen, der zur Bewertung dient, beträgt nur rund 0,02 Prozent des Gesamtbestands an Alterungsrückstellungen.