Talanx geht jetzt doch an die Börse

Die neuen Aktien sollen bereist schon am 2.Oktober gehandelt werden können. Überraschend ist dies insbesondere deshalb, weil der Konzern erst vor ein paar Wochen den Börsengang abgesagt hatte. Begründet wird diese, mit den hohen Erwartungen am Kapitalmarkt, die zuversichtlich stimmen. Zu dem Konzern Talanx gehören unter anderem Versicherungen wie HDI, HID-Gerling und Hannover Rück.

Die Aktien sollen mit einer Preisspanne von 17,30 EUR bis 20,30 EUR angeboten werden. Es wird ein Bruttoerlös von rund 500 Mio. Euro angestrebt. Der Börsengang wird mit den Joint Global Coordinators Deutsche Bank und Berenberg Bank durchgeführt. Die Wertpapiere können ab morgen gezeichnet werden. Der Angebotszeitraum endet voraussichtlich am 2.Oktober.

Talanx beabsichtigt, den Emissionserlös vornehmlich zur Wachstumsfinanzierung zu verwenden. Dabei ist organisches Wachstum insbesondere in der Industrieversicherung und in stark wachsenden Schwellenmärkten geplant. Darüber hinaus sollen Darlehen aus dem kürzlichen Erwerb zweier polnischer Versicherungen zurückgeführt werden. Der strategische Partner Meiji Yasuda Life Insurance wird zudem eine seit November 2010 gehaltene Nachranganleihe mit einem Volumen von 300 Mio. EUR zum IPO-Preis in Aktien wandeln. Damit soll die Eigenkapitalbasis zusätzlich gestärkt werden, um nachhaltig eine Kapitalisierung der Talanx auf einem Standard & Poor’s-„AA"-Niveau zu erreichen.