Universa will mit Riester-TÜV Termine generieren
Versicherer Universa startet eine Vertriebsaktion im Bereich der Riesterrenten. Dazu hat der Versicherer einen Riester-TÜV eingeführt. Damit soll sichergestellt werden, dass staatliche Förderungen über Zulagen und Steuervorteile nicht verloren gehen. Gleichzeitig sollen für Vermittler Folgetermine generiert werden.
Die uniVersa Lebensversicherung a. G. hat einen neuen Riester-TÜV eingeführt. Mit der Einführung soll sichergestellt werden, dass staatliche Förderungen über Zulagen und Steuervorteile nicht verloren gehen.
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Riester-Verträge an geänderte Lebenssituationen anpassen
Ziel des neuen Riester-TÜVs sei es, die Verträge an geänderte Lebenssituationen anzupassen und damit zu gewährleisten, dass alle staatlichen Förderungen voll ausgeschöpft werden.
Dazu werden 17 Kriterien überprüft - beispielsweise zur Förderberechtigung, Zulagen- und Jahreskontoauszugskontrolle, aber auch zu Veränderungen im Beruf, beim Einkommen, bei der Familiensituation sowie beim Kindergeld.
Universa: Folgetermin zur nächsten Jahresuntersuchung
Einhergehend damit schafft die Universa einen weiteren Anlass für einen Folgetermin, bzw. einen Anlass für eine Terminvereinbarung bei bestehenden Riesterkunden.
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So heißt es in der Pressemitteilung: „ Sind alle Kriterien erfüllt, kann der Kundenberater die Riester-TÜV-Plakette ausstellen und gleichzeitig einen Folgetermin zur nächsten Jahresuntersuchung vereinbaren.“
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