Der Schweizer Versicherungskonzern Zurich Insurance Group steht kurz vor einer milliardenschweren Übernahme: Nach intensiven Preisverhandlungen haben sich Zurich und der britische Spezialversicherer Beazley im Grundsatz auf die finanziellen Eckpunkte eines Zusammenschlusses geeinigt. Das berichtet der Konzern in einer Ad-hoc-Mitteilung.

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Das nachgebesserte Angebot bewertet Beazley mit rund acht Milliarden Pfund. Der Verwaltungsrat des auf den Londoner Versicherungsmarkt spezialisierten Anbieters signalisierte Unterstützung und stellte in Aussicht, den Aktionären die Annahme der Offerte zu empfehlen, sofern Zurich ein verbindliches Angebot zu den vereinbarten Konditionen vorlegt.

Konkret sollen die Beazley-Aktionäre 1.335 Pence je Aktie erhalten. Davon entfallen 1.310 Pence auf eine Barzahlung und weitere 25 Pence auf eine Dividende. Damit hat Zurich sein Angebot nochmals deutlich erhöht: Zuvor lagen die Gebote bei 1.280 Pence beziehungsweise in einer ersten Runde sogar nur bei 1.230 Pence je Aktie. Beazley hatte diese Offerten als unzureichend zurückgewiesen. Der nun vereinbarte Preis entspricht einem Aufschlag von rund 60 Prozent auf den Aktienkurs von Mitte Januar, dem letzten Handelstag vor Beginn der Angebotsphase.

Die Übernahme passt nach Darstellung von Zurich nahtlos zu den strategischen Prioritäten, die der Konzern zuletzt vorgestellt hat. Erst kürzlich hatte Zurich seine Aktivitäten durch den Aufbau einer globalen Specialty-Einheit gebündelt, um dieses Geschäftsfeld gezielt auszubauen. Finanziert werden soll die Transaktion aus vorhandenen Barmitteln, neuen Fremdmitteln sowie einer ergänzenden Aktienplatzierung. Zurich sieht sich dabei als disziplinierter Käufer und zeigt sich überzeugt, dass der Deal sowohl für die eigenen Aktionäre als auch für die Anteilseigner von Beazley attraktive Erträge liefern würde.