Die Ergebnisse der ServiceValue-Studie zeigen ein klares strukturelles Muster: Viele der bestplatzierten Versicherer verfügen über eine ausgeprägte Präsenz im Firmenkundengeschäft oder sind als Mehrspartenversicherer breit in institutionellen Versicherungsstrukturen verankert. Dazu zählen insbesondere Anbieter mit starken Positionen in der betrieblichen Altersversorgung, im gewerblichen Sachversicherungsgeschäft oder in kollektiven Vorsorgelösungen. Solche Geschäftsbereiche sind typischerweise durch langfristige Vertragsbeziehungen und stabile Bestandsstrukturen geprägt.
Auffällig ist zudem, dass sich unter den bestplatzierten Versicherern sowohl große Marktführer als auch spezialisierte Anbieter finden. Neben ihrer Größe spielt dabei vor allem die strukturelle Einbindung in betriebliche Versorgungssysteme, gewerbliche Absicherungsprogramme und institutionelle Partnerschaften eine Rolle.
Rang 1: Provinzial (100,0 Punkte / Branchensieger)
Testsieger ist die Provinzial. Im Kompositgeschäft zählt die Provinzial Versicherung mit 3,603 Milliarden Euro Bruttoprämien, einem Marktanteil von 3,89 Prozent und Rang fünf zu den größten Anbietern in Deutschland. Besonders prägend ist die starke Stellung in der Wohngebäudeversicherung, einem Segment mit langfristigen Vertragsbindungen und hoher institutioneller Relevanz für private und öffentliche Eigentümer. Ergänzt wird das Kompositgeschäft durch die Provinzial Nord Brandkasse als öffentlichen Versicherer mit Schwerpunkt im norddeutschen Raum.
Auch in der Lebensversicherung ist die Provinzial mit 2,13 Milliarden Euro gebuchten Prämien und einem Marktanteil von 2,32 Prozent auf Rang neun klar im oberen Marktsegment positioniert. Das Portfolio ist breit diversifiziert: 28 Prozent entfallen auf Renten- und selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherungen, 24 Prozent auf fondsgebundene Vorsorgeprodukte, 20 Prozent auf kapitalbildende Lebensversicherungen, zwölf Prozent auf Risikolebensversicherungen und 16 Prozent auf Kollektivverträge. Die enge Einbindung in Sparkassenstrukturen und die starke Präsenz im institutionellen Geschäft bilden eine stabile Grundlage für langfristige Versicherungsbeziehungen im betrieblichen Kontext.
Rang 2: DKV (99,8 Punkte / Sieger)
Die DKV Deutsche Krankenversicherung ist mit 5,40 Milliarden Euro gebuchten Prämien und einem Marktanteil von 10,64 Prozent (2024) das zweitgrößte private Krankenversicherungsunternehmen in Deutschland und zugleich die zentrale Krankenversicherungsgesellschaft der ERGO Group. Im Monitoring holt sie sich die Silbermedaille. Charakteristisch ist die klare Ausrichtung auf die Krankheitskostenvollversicherung im engen Sinne, die mit 61 Prozent den größten Anteil am Beitragsvolumen ausmacht. Ergänzt wird das Portfolio durch Krankenkostenteilversicherungen, die 17 Prozent der gebuchten Prämien stellen und damit eine deutlich größere Rolle spielen als im Marktdurchschnitt von zehn Prozent. Diese Struktur unterstreicht die starke Position der DKV in der umfassenden Absicherung von Arbeitnehmern, Selbständigen und Beamten. Als einer der größten Anbieter im deutschen Krankenversicherungsmarkt verfügt die DKV über eine breite Bestandsbasis und ist tief in kollektive und arbeitgebernahe Versicherungsstrukturen eingebunden, was langfristige Versicherungsbeziehungen im betrieblichen Kontext begünstigt.
Rang 3: Continentale (98,4 Punkte / Sieger)
Bronze gibt es für die Continentale. Sie gehört in der privaten Krankenversicherung mit 1,91 Milliarden Euro gebuchten Prämien, einem Marktanteil von 3,77 Prozent und Rang neun zu den größeren Anbietern am Markt. Das Portfolio ist klar auf die Krankheitskostenvollversicherung ausgerichtet, die 68 Prozent der Prämien ausmacht. Weitere 13 Prozent entfallen auf ergänzende Versicherungsformen wie Beihilfeablöse-, Restschuld-, Auslandsreise- oder sonstige Teilversicherungen. Krankenkostenteilversicherungen spielen (im Unterschied zur DKV) keine Rolle.
Auch in der Lebensversicherung ist die Continentale mit 1,17 Milliarden Euro gebuchten Prämien und einem Marktanteil von 1,27 Prozent auf Rang 21 eigenständig im Markt positioniert. Das Vertragsportfolio wird vor allem durch fondsgebundene Vorsorgeprodukte geprägt, die 42 Prozent ausmachen und damit deutlich über dem Marktdurchschnitt von 24 Prozent liegen. Weitere 40 Prozent entfallen auf Renten- und Berufsunfähigkeitsversicherungen, während Kollektivverträge mit acht Prozent eine geringere Rolle spielen als im Markt insgesamt.
Im Kompositgeschäft erreicht die Continentale mit 693 Millionen Euro Bruttoprämien, einem Marktanteil von 0,75 Prozent und Rang 28 eine kleinere, aber strukturell relevante Marktposition. Das Portfolio umfasst neben Kraftfahrt-, Wohngebäude- und Unfallversicherung auch gewerbliche und technische Versicherungssparten, die einen eigenständigen Bestandteil des Geschäfts darstellen. Die Continentale ist damit als Mehrspartenversicherer in allen drei zentralen Versicherungssegmenten präsent.
Rang 4: Helvetia (97,4 Punkte / Sieger)
Im Kompositgeschäft erzielt die Helvetia in Deutschland 613 Millionen Euro Bruttoprämien, was einem Marktanteil von 0,66 Prozent entspricht. Das Portfolio wird vor allem durch das Kraftfahrtgeschäft geprägt, das mit 34 Prozent den größten Anteil stellt. Darüber hinaus entfällt ein überdurchschnittlicher Anteil von 23 Prozent auf die Wohngebäudeversicherung, die im Marktvergleich eine wichtige Rolle für langfristige Kundenbeziehungen spielt. Weitere 24 Prozent entfallen auf gewerbliche und technische Versicherungssparten, darunter Sach-, Rechtsschutz- und Spezialversicherungen, die insbesondere im Firmenkundengeschäft von Bedeutung sind.
In der Lebensversicherung ist die Helvetia mit 314 Millionen Euro gebuchten Bruttoprämien (2024) und einem Marktanteil von 0,34 Prozent kleiner positioniert und erreicht Rang 44 unter den größten Anbietern. Das Portfolio wird stark durch fondsgebundene Versicherungen geprägt, die 60 Prozent der Verträge ausmachen und damit deutlich über dem Marktdurchschnitt von 24 Prozent liegen. Renten- und Berufsunfähigkeitsversicherungen erreichen einen Anteil von 14 Prozent, während kollektive Versicherungsverträge mit 17 Prozent leicht über dem Marktdurchschnitt liegen und die Präsenz im betrieblichen Vorsorgegeschäft unterstreichen.
Rang 5: Concordia (96,0 Punkte / Sieger)
Im Kompositgeschäft zählt die Concordia mit 757 Millionen Euro Bruttoprämien, einem Marktanteil von 0,82 Prozent und Rang 26 zu den mittelgroßen Schaden- und Unfallversicherern in Deutschland. Das Portfolio wird durch das Kraftfahrtgeschäft mit 31 Prozent sowie die Wohngebäudeversicherung mit 20 Prozent geprägt. Besonders auffällig ist jedoch der überdurchschnittlich hohe Anteil von 32 Prozent in den sonstigen Kompositsparten, die gewerbliche Sachversicherungen, technische Versicherungen, Betriebsunterbrechungs- und Rechtsschutzversicherungen sowie weitere Spezialdeckungen umfassen. Diese Struktur ist typisch für Versicherer mit starker Verankerung im Gewerbe- und Landwirtschaftssegment und weist auf eine ausgeprägte Präsenz in der Absicherung betrieblicher Risiken hin. Die Concordia erzielt damit einen deutlich überdurchschnittlichen Anteil ihrer Kompositprämien außerhalb der klassischen Privatkundensparten.
In der Lebensversicherung erreicht die Concordia oeco Leben mit 165 Millionen Euro gebuchten Bruttoprämien einen Marktanteil von 0,18 Prozent und Rang 48 im Markt. Das Portfolio wird stark durch biometrische und Altersvorsorgeprodukte geprägt: 49 Prozent der Verträge entfallen auf Renten- und Berufsunfähigkeitsversicherungen, während klassische Lebensversicherungen mit 24 Prozent und Risikolebensversicherungen mit 13 Prozent folgen. Fondsgebundene Versicherungen erreichen einen Anteil von neun Prozent, während kollektive Versicherungsverträge mit fünf Prozent eine unterdurchschnittliche Rolle spielen.
In der privaten Krankenversicherung erzielt die Concordia Beitragseinnahmen von 119,3 Millionen Euro, was einem Marktanteil von 0,24 Prozent und Rang 31 entspricht und damit eine vergleichsweise kleine Marktposition widerspiegelt. Von diesen Beiträgen entfallen 60,7 Millionen Euro auf die Absicherung der Krankheitskosten im weiteren Sinne, also auf Krankheitskostenvollversicherungen und Beihilferestkostenversicherungen für Beamte. Mit rund 51 Prozent liegt dieser Anteil deutlich unter dem Niveau größerer PKV-Anbieter, bei denen die Vollversicherung im weiteren Sinne regelmäßig rund zwei Drittel des Beitragsvolumens ausmacht. Die Pflegepflichtversicherung, die systematisch an die Vollversicherung gekoppelt ist, dürfte einen Anteil im mittleren einstelligen Prozentbereich des Gesamtportfolios erreichen. Der verbleibende Beitragsanteil entfällt damit überwiegend auf Zusatz- und Tagegeldversicherungen, insbesondere Krankheitskostenzusatz-, Pflegezusatz- sowie Kranken- und Krankentagegeldversicherungen. Die Concordia weist damit eine strukturell überdurchschnittliche Ausrichtung auf ergänzende Versicherungsformen auf, während die klassische Krankheitskostenvollversicherung eine deutlich geringere Rolle spielt als im Marktdurchschnitt.
Rang 6: R+V (95,2 Punkte / Sieger)
In der Lebensversicherung gehört die R+V zu den größten Anbietern Deutschlands und belegt als Einzelgesellschaft Rang zwei im Markt. Besonders prägend ist der hohe Anteil kollektiver Versicherungsverträge, die 40 Prozent des Bestands ausmachen und damit deutlich über dem Marktdurchschnitt von 14 Prozent liegen. Diese Struktur unterstreicht die starke Stellung der R+V im betrieblichen Vorsorgegeschäft und ihre enge Einbindung in institutionelle und arbeitgebernahe Versicherungsstrukturen.
Auch im Kompositgeschäft zählt die R+V zu den führenden Versicherern und erreicht Rang drei im deutschen Markt. Das Portfolio wird insbesondere durch Haftpflicht- und Wohngebäudeversicherungen geprägt, die eine wichtige Rolle bei der Absicherung gewerblicher und institutioneller Risiken spielen. Das Kraftfahrtgeschäft ist im Vergleich zu stärker kfz-fokussierten Versicherern von geringerer Bedeutung, was auf eine breitere Diversifikation im Sachversicherungsgeschäft hinweist.
In der privaten Krankenversicherung ist die R+V mit einem Marktanteil von 1,87 Prozent und Rang siebzehn kleiner positioniert. Charakteristisch ist die Struktur des Bestands: Ein überdurchschnittlicher Anteil entfällt auf Krankenkostenteilversicherungen sowie Pflegezusatzversicherungen, während klassische Krankheitskostenvollversicherungen eine geringere Rolle spielen als im Marktdurchschnitt. Diese differenzierte Struktur ergänzt die starke Stellung der R+V in der betrieblichen Vorsorge und im gewerblichen Versicherungsgeschäft.