Für ein Investment in Exchange Traded Funds (ETF) sprechen geringe Kosten und eine Benchmark-nahe Wertentwicklung. Diese Annahmen konnte "Robeco" jetzt relativieren. In zwei Untersuchungen zeigt "Robeco", dass ETFs aus dem Investment Grade sowie High Yield Unternehmensanleihen Segment einen Tracking Error sowie eine Kostenstruktur vergleichbar mit aktiven Fonds aufweisen.  [weiterlesen]

Die sogenannten BRIC-Staaten Brasilien, Russland, Indien und China zeichnen sich weiterhin durch einen hohen inländischen Konsum aus. Auf diesem Trend basiert "HSBC Global Asset Management" zufolge auch die weitere Stärke der aufstrebenden Volkswirtschaften.  [weiterlesen]

Die Invers GmbH bietet einen eigenen Investmentsparplan an. Der "TL 200" soll der Gefahr, durch unruhige Börsenzeiten Geld zu verlieren, vorbeugen, indem er sich auf die sogenannte 200-Tage-Linie fokusiert. Die monatliche Mindestsparrate beträgt 25 Euro; Anleger sollen nicht durch Transaktionskosten belastet werden.  [weiterlesen]

Mit dem zunehmenden Fokus institutioneller Investoren auf indexbezogene Konzepte verändert sich neben der Portfoliopolitik auch die Vertriebskultur. In einer umfassenden Studie bewertet Kommalpha mit Unterstützung von AVANA Invest, Wegelin Asset Management und der Deutsche Börse AG die Herausforderungen und Chancen des Einsatzes von indexbezogenen Portfoliokonzepten für Anbieter und Anleger.  [weiterlesen]

Der deutsche Private Equity-Markt hat die Talsohle noch nicht durchschritten: Während die Zahl der Transaktionen mit 57 Private-Equity-Deals im ersten Halbjahr 2010 exakt auf dem Niveau des zweiten Halbjahres 2009 verharrte, sank der Wert der Transaktionen deutlich von fünf auf 0,9 Milliarden Euro und erreichte damit den tiefsten Stand seit der ersten Jahreshälfte 2002. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young, die den deutschen Private-Equity-Markt untersucht.  [weiterlesen]

Fragt man die Deutschen aktuell nach ihrer bevorzugten Geldanlage, ziehen diese mehrheitlich sicherheitsorientierte Produkte vor. Dabei steht auch der Aspekt der Nachhaltigkeit hoch im Kurs. Die grundsätzliche Offenheit gegenüber nachhaltigen Produkten ist da. Es hapert auf Kundenseite aber am Vertrauen in attraktive Renditemöglichkeiten und vor allem an einer ausreichenden Grundkenntnis über nachhaltige Produkte.  [weiterlesen]

Am 21. Juli soll das Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes verabschiedet werden. Nach Ansicht der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) enthält der Gesetzentwurf zwar positive Ansätze, doch werde das "Ungleichgewicht in der Finanzvermittlung" nicht wirksam zugunsten der Verbraucher verschoben. Um Abhilfe zu schaffen, beteiligte sich der Verband an der Weiterentwicklung eines Programms, das helfen soll, Chancen und Risiken besser einzuschätzen.  [weiterlesen]

Durch die Finanzkrise und den damit verbundenen Turbulenzen an den Finanzmärkten wurde die Aufmerksamkeit der Anleger – trotz des guten Börsenjahres 2009 – verstärkt auf das Risiko von Anlagen gelenkt. Somit hat das Risikomanagement bei der Entwicklung von Anlagekonzepten seitens Banken und Vermögensverwaltern erheblich an Bedeutung gewonnen. Doch welche Spezialisten greifen die Risikopräferenzen der Kunden auf und setzen sie schlüssig in Portfolioempfehlungen um? Wie erfolgversprechend ist die Risikosteuerung? Und werden Anforderungen der Kunden kostenoptimal beachtet?  [weiterlesen]

Das Sicherheitsbedürfnis der Privatanleger ist infolge der Finanzmarktkrise deutlich gestiegen. Dies gaben 59 Prozent der Befragten bei einer von Union Investment beauftragten repräsentativen Umfrage von 1.000 deutschen Haushalten im April 2010 an. Für die restlichen 41 Prozent spielt das Thema Sicherheit bei der Geldanlage die gleiche Rolle wie vor der Finanzmarktkrise.  [weiterlesen]

Laut aktueller Studie von „DIE WELT“ investieren die Deutschen seit Jahresanfang rund 8 Milliarden Euro in Mischfonds. Im Vergleich dazu, konnten Aktienfonds gerade einmal 1,4 Mrd. Euro einsammeln. Mischfonds gehören somit zu den absoluten Anlagefavoriten in diesem Jahr.  [weiterlesen]

Nach einem krisenbedingten Dämpfer 2008 hat sich das finanzielle Fundament der betrieblichen Pensionswerke von DAX-Unternehmen im zurückliegenden Geschäftsjahr wieder positiv entwickelt. Das geht aus der Geschäftsberichtsauswertung Pensionsverpflichtungen DAX 2009 der Unternehmensberatung Towers Watson hervor.  [weiterlesen]

Das beste Quartalsergebnis seit Anfang 2007 vermeldet der Bundesverband Investment und Asset Management in seiner aktuellen Investmentstatistik. Demnach hat die Investmentfondsbranche von Anfang Januar bis Ende März per Saldo 31,4 Mrd. Euro neue Anlagemittel eingesammelt.  [weiterlesen]

Die SEB teilte mit, dass mit Wirkung zum 05. Mai die Rücknahme von Anteilen des Fonds "SEB ImmoInvest" vorübergehend ausgesetzt sei. Als Grund gab das Unternehmen die wachsende Verunsicherung aufgrund eines Diskussionsentwurfs aus dem BMF an.  [weiterlesen]

Die praktische Umsetzung der Dokumentationspflichten bei Anlageberatung gegenüber Privatkunden ist nach Ansicht der BaFin verbesserungswürdig. Die Auswertung einer entsprechenden Markterhebung habe ergeben, dass insbesondere die Anliegen der Kunden nicht immer in der vorgeschriebenen Art und Weise dokumentiert würden.  [weiterlesen]

Als vor genau zehn Jahren, mitten in der Hochphase der New Economy, die ersten Anbieter mit der Idee von börsengehandelten Indexfonds, so genannten ETFs (Exchange Traded Funds), aus der Deckung kamen, ernteten sie nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit und Beifall. Zu passiv, zu defensiv und damit schlicht zu langweilig erschien die Produktgattung in der damaligen Zeit. Inzwischen hat sich das Bild grundlegend gewandelt.  [weiterlesen]

Die Deka-Bank hat einen neuen Rentenfonds aufgelegt. Der "RentSpezial Plus 2" hat eine feste Laufzeit von sieben Jahren. Die Erträge sollen mindestens 2,25 Prozent betragen.  [weiterlesen]

In zwei ähnlich gelagerten Schadensersatzprozessen von Anlegern gegen die Hamburger Sparkasse wegen des Erwerbs von Lehman-Zertifikaten hat der 13. Zivilsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts im Berufungsverfahren die Urteile des Landgerichts Hamburg abgeändert und die Klagen abgewiesen.  [weiterlesen]

Zum 01. Januar wurde die Protokollpflicht bei Finanzberatungsgesprächen eingeführt. Seitdem sei die Zufriedenheit der Kunden gestiegen - obwohl längst nicht alle Gespräche protokolliert werden. Das zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage der ServiceRating GmbH.  [weiterlesen]

Für die Mai-Ausgabe der Zeitschrift "Finanztest" wurden Aktienfonds verglichen, die nach ökologischen und ethischen Richtlinien investieren. Trotz schwieriger Marktlage erzielte ein Fünftel eine Rendite von mehr als 2,5 Prozent; keiner liegt unter minus 5 Prozent.  [weiterlesen]

Die "Condor Versicherungsgruppe" hat jetzt die Fondsauswahl für ihre fondsgebundenen Versicherungsprodukte erweitert. Die Fondspalette umfasst nun 123 Produkte von über 40 Kapitalanlagegesellschaften und deckt damit insgesamt 39 Assetklassen ab.  [weiterlesen]

Für die zertifikatgebundene Rentenversicherung "BayernZertifikat Plus" beginnt am 15.März die vierte Verkaufstranche.  [weiterlesen]

Das Jahr 2010 beginnt für den deutschen Zertifikate-Markt mit einem Umsatzwachstum. Das Handelsvolumen bei Anlagezertifikaten und Hebelprodukten stieg und auch die Zahl der Kundenaufträge nahm zu. Die Zahlen legt der Deutsche Derivate Verband (DDV) vor.  [weiterlesen]

Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) stellte ihre "Watchlist 2010" vor. Diese Negativliste benennt die nach Angaben der DSW 50 größten Kapitalvernichter und soll helfen, Risiken für Anleger sichtbar zu machen.  [weiterlesen]

Das Bundesfinanzministerium plant die Vorlage eines Gesetzentwurfs zur Stärkung des Anlegerschutzes; auch die Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes soll verbessert werden. So sollen die Anforderungen des WpHG auch auf den Grauen Kapitalmarkt ausgedehnt werden.  [weiterlesen]