Berater

Öfters mal gepflegt eins auf die Nase bekommen? Das muss nicht negativ sein, wenn es hilft, Schwachstellen im eigenen Unternehmen zu erkennen (Symbolbild).

09.04.2019

Auch Versicherungsmakler brauchen Sparringspartner!

Sportler haben sie. Top-Manager auch. Sparringspartner können für Unternehmer Ideen- und Feedbackgeber sein. Aber nicht jeder Makler ist bereit, eigene Positionen zu Überdenken und das eigene Schneck ...

„Viele künftige Makler und Vermittler nehmen eine umfassende Aus- oder Weiterbildung in Kauf, um später selbst qualifiziert beraten zu können.“

13.09.2016

Weiterbildung: Makler muss Kunden durch Kompetenz überzeugen

Weiterbildung für Finanzdienstleister: Auf der Suche nach dem künftigen Vertriebskonzept sollten Makler und Berater proaktiv in eigener Sache handeln und transparent im Sinne des Verbrauchers, dem is ...

Dr. Sebastian Grabmaier ist Vorstandsvorsitzender der Jung, DMS & Cie. AG und verantwortlich für die Ressorts Vertrieb, Produkte, Marketing & PR.

06.07.2016

FinTechs - Eher Freund als Feind

Hunderte von Fintechs krempeln derzeit die konservative Finanz- und Versicherungswelt um. Mit mehr oder weniger intelligenten Apps und Online-Services buhlen sie um neue Kunden. Auch Berater und Verm ...

Sauer auf einen Finanzvermittler? Die BaFin hält für solche Fälle ein Beschwerderegister bereit (Symbolbild)

13.01.2016

BaFin-Register: Beschwerden lassen deutlich nach

Die Verbraucherbeschwerden bei der deutschen Finanzaufsichtsbehörde BaFin lassen nach. Mit der Einführung des Mitarbeiter- und Beschwerderegisters bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (Ba ...

Vorsicht, Totalverlustrisiko! Auf dem Zweitmarkt für Lebensversicherungen lauern Risiken.

15.12.2015

Lebensversicherung: Verkauf gegen Raten birgt Risiko des Totalverlusts

Für Lebensversicherungs-Kunden kann es eine Option sein, ihre Police zu verkaufen statt zu kündigen. Doch auf dem Zweitmarkt für Lebensversicherungen hoffen auch unseriöse Anbieter auf ihr Geschäft - ...

Ein Handwerksmeister bei der Arbeit (Symbolfoto). Viele kleine und mittelständische Unternehmen sind unzureichend gegen Risiken abgesichert, so eine Gothaer-Studie.

24.11.2015

Versicherungsschutz bei mittelständischen Unternehmen mager bis lückenhaft

Der Versicherungsschutz bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ist meist zu lückenhaft! Das zeigt die Gothaer KMU Studie 2015. Demnach mangele es zu oft an einer ausreichenden Absicherung. Bes ...

Kein Verlust des Krankenversicherungs-Schutzes: Patienten müssen über Folgen einer Anzeigenpflichtverletzung ausreichend aufgeklärt werden (Symbolbild).

09.11.2015

PKV: Belehrung zu Gesundheitsfragen muss zweifelsfrei erkennbar sein

Private Krankenversicherung: Wollen Kunden eine private Krankenversicherung abschließen, müssen sie im Antragsformular die Gesundheitsfragen korrekt beantworten. Zugleich ist der Versicherer in der P ...

Aufbruch in die Zukunft? Die Versicherungsbranche muss sich vielen Herausforderungen stellen (Symbolbild).

29.10.2015

Niedrigzins und Digitalisierung: Erwartungen der Versicherungsbranche für die Zukunft

Niedringszins und Digitalisierung sind wohl aktuell die größten Herausforderungen für die Versicherungsbranche. Wie gehen Versicherer mit den Anforderungen der Zukunft um und was erwarten sie von ihr ...

War auch einst ein fortschrittliches mobiles System: die sogenannte Postkutsche (Symbolfoto).

22.10.2015

Maklerbetreuer - Mobile Systeme könnten noch etwas smarter sein

Digitalisierung: Was wünschen sich Maklerbetreuer, um sich in ihrem Beruf damit wohlzufühlen? Dieser Frage ging der AMC im Vormonat zusammen mit seinen Partnern A&L Apel, Lindemann und Partner Softwa ...

Unterlassungsklage für Beratungs- und Haftungsausschluss geglückt (Symbolfoto).

20.10.2015

Provisionsabgabeverbot - Gericht erlaubt Provisionsweitergabe für moneymeets

Provisionsabgabeverbot - Für wenig bis keine Leistung Courtagen einstreichen - gibt es nicht? Gibt es doch! Das dachte sich zumindest die moneymeets community GmbH, bis zu dem Moment als vergangenen ...

Achtung, Verjährungsgefahr: Wer Ansprüche aus der Finanzberatung durchsetzen will, muss bestimmte Fristen einhalten (Symbolbild).

07.10.2015

BGH-Urteil: Verjährung von Falschberatung bremsen - aber richtig!

Falschberatung - Im Sommer hat der BGH in vier Fällen wegweisende Entscheidungen gefällt, die die Ausgestaltung von Güteanträgen betreffen. Juristen kennen jene Anträge als Kniff, um bei Schadensersa ...

Bauarbeiten auf einer Erdöl-Raffinerie (Symbolfoto). Mit einem geschlossenen Energie-Fonds von POC droht vielen Anlegern ein hoher Verlust.

11.09.2015

Falschberatung? Klage gegen Vermittler von POC Growth 2 erfolglos

Falschberatung oder einfach kein Glück? Ein Gerichtsurteil vom Landgericht Heilbronn bezeugt: Vermittler sind nicht grundsätzlich an Allem schuld. Ein Anleger nahm seine Klage gegen seinen Berater na ...

Aus alt mach neu? Die IHK ändert ihre Telefonnummern und beschert den Vermittlern damit einen deutlichen Mehraufwand.

21.08.2015

IHK-Vermittlerregister bekommt neue Rufnummer: Konsequenzen für Vermittler

IHK: Versicherungsvermittlern droht ein ganz schöner Aufwand. Sie sind verpflichtet, den Kunden die Kontaktdaten des IHK-Registers mitzuteilen. Weil das Register seine Telefonnummer geändert hat, müs ...

In England wurde ein Provisionsverbot für bestimmte Produkte erlassen - das sich durch Klauseln im Kleingedruckten umgehen lässt.

28.05.2015

Provisionsverbot in GB: Erfolgreiches Vorbild für Deutschland?

Provisionsverbot: In Großbritannien gibt es ein Verbot von Provisionen bei bestimmten Altersvorsorge-Produkten. Für Kunden ist das gut, für das Vertrauen in die Branche ebenfalls und auch die deutsch ...

27.03.2012

Bankberater punkten als Anstoßgeber

Der Berater der eigenen Hausbank ist für Bankkunden weiterhin der wichtigste Anstoßgeber für den Abschluss eines Finanzprodukts. Auch die Position als Informationsquelle ersten Ranges kann er verteid ...

23.03.2012

Berater-Umfrage: Zufrieden ist anders

Die Gesamtzufriedenheit der Finanzberater hat 2011 gegenüber dem Vorjahr leicht abgenommen. Vermittler wünschen sich mehr Unterstützung seitens des Vertriebs, sowie Optimierungen bei der Bestandsdate ...

26.06.2009

Sparkasse haftet für Falschberatung

Das Landgericht Hamburg hat entschieden, dass die Hamburger Sparkasse (Haspa) einem Anleger Schadenersatz für fehlerhafte Beratung leisten muss (Az.: 310 O 4/09).