Plattformunabhängig Fonds betreuen
Ab 2013 gilt die Pflicht zu einer anleger- und anlagegerechten Beratung. Die Gothaer will Makler und Vermittler über die eigene FondsStation Unterstützung bieten. Das Besondere: Die Software bietet Zugang zu unterschiedlichen Fondsplattformen.
Insbesondere für die Betreuung alter Fondsbestände verspricht die plattform-offene Lösung der Gothaer viel. Makler, deren Mandanten langjährig bestehende Fonds auf der Plattform eines Mitbewerbers führen lassen, hatten bisher hohen administrativen Aufwand mit der Betreuung solcher Bestände.
Anzeige
Mit der FondsStation der Gothaer sollen Makler künftig alle Fonds ihrer Mandanten plattformunabhängig - und den Auflagen des Gesetzgebers folgend - rechtssicher managen können.
Das Tool umfasst die Möglichkeit, Kundenprofile anzulegen, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen und die Beratung zu dokumentieren.
Anzeige
Vertragspartner für die FondsStation ist die fundsacces AG.
Anzeige